Evet beyler size keloğlanın dehşet veren son bölümünden bahsedicem bu bölüm sadece 3 ülkede gösterilmiş ve yasaklanmıştır.

Çizgi film başladığında keloğlan ve anasının yaşadığı ev gösterilir.
Evden sürekli çığlıklar yükselmektedir.
Bu böyle 1-2 dk. devam ettikten sonra keloğlan dışarı çıkar.
Üstü başı kanlar içindedir.
Ancak kimse evin içinde ne olup bittiğini bilmemektedir.
Keloğlan dereye gider ve üstünü başını yıkar.
Daha sonra köye doğru yol alır.
Bu kısımdan sonrası siyah beyaz devam etmektedir. Keloğlan yolda Kara Vezir'e ve büyücüye rastlar. Kara vezir keloğlanın kulağına birşeyler söyler.(Kara vezirin elbisesindeki üçgenler dikkat çekiyor)
Büyücü keloğlana bir şişe verir ve içmesini söyler keloğlan bunu içer ve eve geri döner.
Karakaçana binip dağa doğru yol alır. Yolda Sinek denen bine rastlar onu da arkasına alır.
Büyücünün vermiş olduğu iksir etkisini gösterir ve keloğlan karakaçanı oracıkta giber.
Sinek şaşkındır keloğlana:
-Nabıyon amuğa goyim. der
Keloğlan:
-Öşex giberem bele gonuşmaya divam idersen seni de giberem der.
Sinek kendini dağdan aşağı atar ve ölür.
---SON---
(Troll dür aq nette keloğlan karakaçanı gibiş falan aramayın)